הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

סיכום תשואות בתעשיית קרנות הנאמנות לחודש נובמבר

חודש נובמבר סיים במגמה מעורבת, כאשר מדדי המניות עולים ומדדי אגרות החוב יורדים. קרנות הנאמנות התנהגו בהתאם ורוב הקרנות המעורבות סיימו בתשואות שליליות. אילו קרנות סיימו עם הביצועים הטובים ביותר?

02/12/2018

כידוע, רוב כספי המשקיעים מושקע בקרנות נאמנות המשלבות הרבה אגרותחוב, ומעט מניות, קרנות מסוג 90/10 ו – 80/20 הן הפופולריות ביותר. גורם היכוללגרום לבלבול בקרב המשקיעים השונים. מאחר, וערוצי התקשורת הפיננסים בישראל ובעולםכולו, נוטים לחשוף את הציבור בכותרות על מדדי המניות; ת"א 35, ת"א 125וכו'. וכאשר מפרסמים שמדדי המניות עלו, הציבור נוטה להסיק שכך גם קרנות הנאמנותשברשותו עלו. אך בפועל, מחירי אגרות החוב משפיעות בצורה רחבה יותר על תשואות קרנותהנאמנות.

ניתן לראות כדוגמא את חודש נובמבר החולף, שבו, אמנם מדדי המניות סיימובעליה אך רוב קרנות הנאמנות הציגו תשואה שלילית.

בקטגורית אג"ח כללי – עד 10% מניות; ממוצע התשואות עומד על 0.39%-, כאשר רק 9 קרנות מתוך 101 שבכל הקטגוריה מסיימות בתשואה חיובית.


בטבלה הבאה רשימת הקטגוריות השונות עם ממוצע התשואות בכל קטגוריה והקרן הטובה ביותר והגרועה ביותר :

קטגוריהממוצע תשואותהקרן עם התשואה הגבוהה ביותרתשואההקרן עם התשואה הנמוכה ביותרתשואה
אג"ח כללי ללא מניות0.51%-פסגות עוקבת תיק 1 הבינלאומי0.1%-אילים תיק אג"ח ללא מניות 1.98%-
אג"ח כללי עד 10% מניות0.38%-מודלים פוטנציאל 90/100.56%אילים 90/103.01%-
אג"ח כללי עד 20% מניות0.29%-מודלים 20/80 LARGE CAP0.51%כרמים אג"ח כללי2.99%-
אג"ח כללי עד 30% מניות0.21%-מודלים 30/70 LARGE CAP1.19%אילים תיק אג"ח+30%4.28%-
אג"ח בחו"ל0.1%-מוניטור 30/70 - נקובה $1.04%הראל אג"ח יורו1.27%-
גמישות3.25%שקדי קפיטל גמישה2.74%הראל גמישה3.25%-
חברות והמרה0.62%-הראל פרימיום0.32%הראל אג"ח HIGH YIELD3.64%-
כספיות0.14%קסם תחליף לפקדון נקוב $0.52%אלטושלר כספית תרומה לקהילה0.02%-
אג"ח מדינה0.32%-מיטב תיק השקעות0.31%אילים תיק אג"ח+15%2.35%-
מניות בארץ1.11%הראל מעו"ף בריבוע5.25%אילים מנייתית3.64%-
מניות בחו"ל0.45%מגדל הודו6.73%סלע קאנביס6.33%-
שקליות0.13%-פסגות מגמת ריבית 20/800.36%אילים שקלית ללא מניות1.12%-

בית ההשקעות הבולט לחודש נובמבר הוא "מודלים" עם 3 קרנות בראש טבלת הביצועים. מהצד השני של המתרס נמצא בית ההשקעות "אילים" עם 6 קרנות בתחתית הרשימה!

ברשימת קרנות הנאמנות המגייסות בחודשים האחרונים, האם הן בולטות לחיוב גם בטבלת התשואות; הקרן עם הגיוס הגובה ביותר בחודש אוקטובר "הראל פיא כספית נקובה ב - $" ניצבת במקום השני בקטגוריה קרנות כספיות עם תשואה חיובית של 0.51%. 

בקרנות המחקות, בקטגוריה המנייתית בישראל, בתחתית הרשימה ניצבת הקרן הפופולרית "אי.בי.אי Solactive North American Cannabis" -  מספר 5127733 - עם ירידה של 4.66%- . 

הקרן הבולטת לאחרונה בגיוסים בקרב יועצי ההשקעות היא "מגדל אפיקים אג"ח תשואה כוללת" - 5105259 - עם תשואה שלילית מינורית ביחס לקטגוריה של 0.09%-.

גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.