הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

סיכום חצי ראשון של 2018 בתעשיית קרנות הנאמנות בישראל

ששת החודשים הראשונים חלפו ואיתה סיכום ביניים של תעשיית הקרנות; איזו קרן מובילה ואיזו אחרונה בכתבה שלפניכם

05/07/2018


שנה אחורנית באותה נקודת זמן, ציבור המשקיעים בישראל היה במצב רוח  שונה מהיום.

מדדי האג"ח השונים הציגו תשואה נאה של מעל 3%. בעוד שמדדי המניות  הציגו תשואה שלילית כאשר ת"א 35 עם ירידה של – 1.83%-.

כיום המצב שונה, כאשר מדדי המניות בחלקם עם תשואה חיובית  מתחילת שנה, לדוגמא – ת"א 35 עם - 0.96%.

ואילו מדדי אגרות החוב עם תשואה שלילית, כאשר התל בונד  בירידה של  2.98%- מתחילת השנה.

למרות שדעת הקהל לרוב מושפעת מתשואת מדדי המניות המובילים,  כגון:  ת"א 35 , ת"א 125 וכו'...תעשיית קרנות הנאמנות מורכבת ברובה ממדדי אגרות  החוב, קרנות בקטגוריות כגון 90/10 ו – 80/20, אשר בהן מרכיב האג"ח הוא גדול  יותר, קרנות אשר בהן מרבית נכסי הציבור. וקרנות אלו מציגות ביצועים שלילים מתחילת  השנה;

בקטגוריית אג"ח כללי עד 10% מניות:


שם קרן
תשואה מתחילת שנה
אזימוט 90/10
1.94%-
רוטשילד + 10%
1.20%-
אלטשולר 90/10
0.94%-



בקטגוריית אג"ח כללי עד 20% מניות:


שם קרןתשואה מתחילת שנה
ילין לפידות 20/80
0.85%-
אי.בי.אי 20/801.42%-
אנליסט 20/802.24%-

בשנת 2018 חל שינוי בקרנות המובילות, כאשר המובילות של שנה שעברה עברו לסוף הרשימה.

השינוי בתשואות נובע מחשיפה לאפיק הקונצרני בקרנות השונות, כאשר אגרות החוב משפיעות לרעה.

בטבלה הבאה נוכל לראות את הקרן הטובה ביותר והקרן הגרועה ביותר (בהסתמך על תשואות) בקטגוריות השונות. 


קטגוריההקרן הטובהתשואה מתחילת שנההקרן הגרועהתשואה מתחילת שנה
אג"ח כללי עד 10% מניותמגדל (!) אפיקים אג"ח אקטיבית2.90%אניגמה תיק מנוהל 10/903.55%-
אג"ח כללי עד 20% מניותמגדל אפיקים אג"ח תשואה כולל2.24%סיגמא תיק השקעות עד 20%4.98%-
אג"ח מדינה ללא מניותמודלים אג"ח מדינה1.47%הראל אג"ח ישראל פלוס3.90%-
אג"ח בארץ חברות והמרהפסגות קונצרני ניהול מטבעי2.52%איילון (!) תיק קונצרני4.36%-
גמישותקסם תיק השקעות גמיש25.36%אלומות גמישה7.55%-
מניותתמיר פישמן מניות 7.39%אילים מנייתית10.23%-



 

גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.