הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

סיכום חודש אפריל בתעשיית קרנות הנאמנות

חודש מורכב עבר על המדדים השונים; מדדי המניות סיימו במגמה מעורבת וכך גם מדדי האג"ח. כיצד הושפעו קרנות הנאמנות?

01/05/2018

חודש אפריל סיים במגמה מעורבת, כאשר מרבית מדדי המניות בעולם סיימו במגמה חיובית וכך גם בישראל.

אירופה; המשקיעים זכו לעלייה חזקה באפיק המנייתי, כאשר היורוסטוקס 50 מסיים עם עליה של 5.14% ומדד מילאנו 40 הניב את התשואה הגבוהה ביותר עם 7% עליה.  

ארה"ב; גם אלו שהסיטו את כספם למניות בארה"ב לא יצאו מקופחים, כאשר מדד ה - S&P500 עולה ב - 2.56% והנסד"ק בפלוס של - 2.86%.

ישראל; בבורסה המקומית המדדים סיימו במגמה מעורבת; ת"א 35 עולה ב - 2.02%, ת"א 125 עולה ביחד איתו ב - 1.33% אך ת"א 90 מאכזב עם ירידה של - 1.04%-.

מדדי התל בונד סיימו בעליה; תל בונד 20 - 0.39%+, תל בונד 40 - 0.65%+ ותל בונד 69 עלה גם הוא ב - 0.52%+ ,  עליות אשר השפיעו בחלקן בצורה חיובית על קרנות הנאמנות.

טבלת הקרנות המובילות לפי קטגוריה:


קטגוריהשם קרןמספר ניירתשואה חודשית
אג"ח כללימודלים 20/80 LARGE CUP
51197971.56%
אג"ח מדינה כללימודלים אג"ח מדינה51236740.65%
גמישהקסם אקסלנס תיק השקעות גמיש51036435.33%
אג"ח בארץ - חברות והמרהמודלים אג"ח חברות ללא מניות51037751.20%
מניות בארץילין לפידות מניות צמיחה51195081.67%

ניתן לראות שבאפיק הקונצרני, הקרנות של מודלים מובילות בראש טבלת התשואות. בין אחזקותיהם העיקריות*: 

- פטרוכימים אג"ח ח' - 3.98%

- ISRAEL ELECTRIC CO 6/21/23 ׁׁ(חברת החשמל) - 4.36%

- רציו מימון אג"ח ג' - 3.05%

* נכון לחודש פברואר

בקטגוריית ה"גמישות", נמצאת הקרן של אקסלנס, בין אחזקותיהם*:

SQUARE INC - A  - 7.31%

 8.57% - SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

- VARONIS SYSTEMS INC  - 6.74% 

- ארקו אחזקות - 6.93%

 בקטגוריה המנייתית, מקום ראשון בתשואה בחודש החולף נוכל לראות את הקרן  "ילין לפידות מניות צמיחה", בין אחזקותיה* :

- פרוטרום - 1.88%

- אמות - 1.48%

- בי קומיוניקיישנס  - 1.25%

גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.